Маршал Василевский организует стратегическое совещание в штабе Красной Армии, где ставит задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу с запасами опасных веществ. На дальневосточную станцию прибывает поезд с войсками, включая разведывательный взвод, которому поручено найти этот завод. В числе разведчиков — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его соратник Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для сбора данных о местоположении завода, группа должна добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К разведчикам присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за смерть его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, поскольку японский полковник готов взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.
